2021年中国智能汽车行业市场之间的竞争格局及发展前途分析未来多因素驱动行业快速发展_投射燈

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2021年中国智能汽车行业市场之间的竞争格局及发展前途分析未来多因素驱动行业快速发展

2024-05-23 投射燈

4月12日，大疆正式推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”，致力于用空间智能科技赋能出行，专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务。大疆车载将于4月19日在上海车展上亮相。

在此前的3月29日，深圳市大疆创新科技有限公司申请注册“大疆车载”相关商标，国际分类为科学仪器、运输工具、网站服务等，目前商标状态均为“商标申请中”。

此外，该公司还公开一项名称为“车辆操控方法、车辆控制装置、车辆及计算机可读存储介质”的专利，公开号为CN112166069A，分类为无轨陆用车辆。专利摘要显示：车辆操控方法包括获取车辆的参考点的位置信息和速度信息，参考点位于车辆的稳定区域，根据参考点的位置信息和速度信息，控制转向轮向非转向轮方向运动，以控制车辆在从转向轮向非转向轮的方向上运动等。

虽说是进军了智能汽车行业，但大疆又不涉及整车制造，而是选择向公司可以提供无人驾驶系统，这一点类似华为。大疆对自身的定位是汽车行业一级供应商，志在辅助车企制造出优质好用的智能汽车。

大疆内部人士称，大疆车载相关业务已经做了五年，并不是最近成立的团队，目前车载BU有700多人。其汽车开发团队的规模也在与日俱增，许多相关领域的专家都已被大疆吸纳了，汽车电子硬件工程师、无人驾驶软件工程师、系统安防人员等。

智能化是汽车产业高质量发展的一个新趋势，目前正悄然渗透至产业链上的诸多环节，也是面向经济主战场和国家战略需求的正确方向。2009年，以安吉星郑重进入中国为起点，“智能汽车”的表述开始成为越来越火的词汇。

十年间，围绕智能汽车产业涌现了一大批玩家，在全球市场中，奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、福特、丰田等汽车巨头均已进入智能汽车市场布局;在国内市场中，一汽、上汽、广汽、长安、比亚迪等汽车厂商也在全力发展智能汽车技术;同时，谷歌、苹果、百度等别的行业巨头也纷纷进入，竞争日趋激烈。

在全球范围内，智能汽车技术也趋于成熟，无人驾驶汽车临近商用，宝马、奔驰、谷歌等著名公司开始市场布局。智能汽车的产业生态较为复杂，是一个多方共建的生态体系，参与者包括整车厂、网络公司、ICT企业、Tier 1供应商(一级制造供应商)和政府。

根据目前行业内企业在智能汽车业务的发展水平，可分为重点企业、追赶企业和起步企业。具体特点如下：

整体来看，目前整个行业尚处于研究开发阶段，还没形成稳定的竞争格局。2020年11月12日，“2020汽车专利创新指数”在中国汽车知识产权年会上发布。2020汽车专利创新指数分为综合得分和年度得分，其中综合得分评价对象为企业累积的全部有效专利;年度得分评价对象为企业在过去一年新增的有效专利。

其中，在智能网联汽车领域企业年度得分排名中，国内企业占据3席，百度在线网络技术(北京)有限公司排名第一，华为技术有限公司排名第九，浙江吉利控股集团有限公司则位居第十，为唯一入围前十的国内整车企业。此外，福特、大众、丰田、现代等汽车企业智能网联技术专利质量较高。

高级驾驶辅助系统(ADAS)是车内智能的基础，位于智能汽车产业链最前端，是目前传统汽车厂商切入智能驾驶领域的主要方式。ADAS利用摄像头、雷达、激光和超声波等传感器，在行驶过程中瞬时的感应收集周围环境数据，对障碍物进行辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据来进行系统的运算分析，预先为驾驶者判断有几率发生的危险，并对车辆进行制动控制的安全技术。

高技术壁垒决定高集中度，巨头和芯片龙头占据领头羊。ADAS执行任务由感知、判断、执行三个环节组成，单车智能主要依赖传感器技术(雷达和摄像头)、芯片和算法。

从品牌来看，传感器主要由安波福、博世、电装、大陆、法雷奥、Veoneer等垄断;算法和芯片主要由Mobileye、英伟达、高通、Renesas、Infineon等垄断，全球能够量产且具备大算力的无人驾驶芯片仅有Mobileye(被英特尔收购)、英伟达及特斯拉等少数大厂，目前Mobieye已经推出了第四代无人驾驶芯片，抢占了75%以上的市场占有率;线控制动则由博世、大陆、天合等占主导地位，中国伯特利、联创电子等追赶。

高精度地图对于智能驾驶不可或缺：从视野范围看，高精度地图不存在距离和视觉的缺陷，在特殊天气条件下依旧可使用;从误差看，高精度地图可以有效消除部分传感器误差。传统地图使用者是人，而高精度地图使用者是车。传统电子导航地图会描绘出道路，部分道路会区分车道，而高精度地图不仅会描绘道路，对一条道路上有多少条车道也会精确描绘，会真实地反映出道路的实际样式。

截至2020年12月中旬，全国有超20家单位获得甲级导航电子地图资质，企业类型最重要的包含传统图商、政府事业单位和IT类公司。其中，四维图新是最早一批获得该资质的企业，于2001年1月获得。2020年以来，京东、四维图新旗下控股子公司中交宇科、美团等纷纷获得甲级导航电子地图资质。

随着语音识别和语义理解技术的日趋成熟，几乎所有品牌都已经在新车上布局AI语音系统，智能语音正在慢慢地替代甚至升级车内原有按键和触屏所实现的功能。在车载环境中，语音交互以便利性和安全性上的极大优势，也让车联网操作系统慢慢的变实用，逐渐取代物理按键和多点触控成为车内主流人机交互方式的趋势。

汽车作为智能手机、音箱之外的第三大语音入口，也正在吸引慢慢的变多的玩家进入。目前，智能语音领域实力较强的有科大讯飞、百度、阿里云等，此外，思必驰、小i机器人、捷通华声、拓尔思等品牌也开始在这一市场占有一席之地。

从短期来看，作为国内第二大产业，发展汽车行业智能化升级将会推动相关产业链发展，助力国内经济的结构转型和加快速度进行发展。智能汽车要朝着更高级别的方向发展，必然离不开政策和法规的支持及规范、新进入者挑战、智能驾驶产业链侧技术和成本的创新突破、新能源载体的渗透率提升、市场对更高级别智能驾驶的接受度等每个方面的协同推进。

具体来看，在汽车工业发达国家和地区，一致认为智能驾驶是汽车发展的必然趋势，各项政策法规及标准为智能驾驶保驾护航。新基建的发展，是国内发展智能汽车的最大优势之一。此外，上游支撑技术的突破，使得汽车智能化升级慢慢的变成为可能。

从中长久来看，政策方面，无人驾驶汽车是交通发展的趋势，都在予以鼓励。国家各部委相继出台政策，从无人驾驶道路测试、芯片、通讯、操作系统等配套技术发展，行业整体渗透率等多方面提出了智能汽车短、中、长期发展目标，提出到2035年中国智能汽车全球领先的目标，给智能汽车的长期发展提供了动力。

其次，其他非传统车企的参与及带动效应会促进智能汽车行业发展。目前从事智能网联开发的公司中，不仅有传统车企、汽车零部件巨头、新兴造车企业，也有 ICT 科技巨头、不断涌现出的大批初创新兴企业，以及出行服务提供商等，一方面带动了整个行业的发展，又加剧了行业竞争格局。

2014年特斯拉Autopilot 1.0版推出，2019年已经迭代到3.0版，截止到2019年底，全世界有超过74万辆搭载Autopilot系统的车辆行驶在世界各地，为特斯拉的自动化驾驶带来了其他车企无可比拟的大数据优势。此外，百度等互联网公司，携软件、数据和地图等优势资源，是智能网联汽车发展新加持。

最后，智能汽车需求端提升了智能网联渗透率。随着电动化的发展，花了钱的人搭载辅助驾驶功能的新能源车关注度逐渐提高，从已上市在售车型配置情况去看，车联网、自动头灯、OTA自适应巡航、AEB、LDW相比来说较高，分别为71.13%、65.49%、54.23%、43.66%、38.73%和 35.21%，相比2019年提高了3.95pct、0.23pct、3.84pct、15.80pct、13.16pct和7.73pct。在下游需求旺盛的情况下，电动化渗透率预计持续提升。